La historia comienza en Polonia en 1944 en un campo de concentración nazi, justo como en la primera película de los X-Men. Ahí un joven Erik Lensherr muestra sus poderes mutantes intentando abrir una puerta de metal, cuando es separado de su madre, razón por la cual llama la atención de Sebastian Shaw. Éste, bajo el alias de Dr. Schmidt, obliga a Erik a mover una moneda en su escritorio utilizando sus poderes amenazándolo con matar a su madre. Finalmente Erik no puede hacerlo y Shaw acaba con su madre, lo que provoca su furia y el incremento de sus poderes. Luego en Westchester County, Charles Xavier también siendo un niño encuentra a Raven (Mystique) tratando de hacerse pasar por su madre; al identificarse como seres diferentes a los demás desarrollan una amistad y llegan a considerarse practicamente hermanos.
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